کمیسر پلیس، داتی، در حال تحقیق درباره قتل یک پزشک زن است که به نظر می‌رسد قاتل او مردی حدوداً سی و پنج ساله باشد. به زودی قتل دیگری رخ می‌دهد و جسد دوست‌دختر رابرت دومینیچی پیانیست پیدا می‌شود. قاتل همچنین داتی را تلفنی به چالش می‌کشد و می‌گوید نمی‌توان او را دستگیر کرد زیرا رازی دارد که او را آسیب‌ناپذیر می‌کند. در این میان، سرنخ‌ها به مسیرهای عجیبی اشاره می‌کنند.

فدریکو فلینی ما را با یک مستندنما درباره زندگی سینمایی‌اش به دنیای فیلم‌سازی خود دعوت می‌کند، در حالی که یک گروه فیلم‌برداری ژاپنی او را همراهی می‌کنند.