به دنبال مرگ دوستشان، دو دختر در اواخر دهه بیست سالگی خود راهی یک سفر جاده‌ای می‌شوند تا خاکستر او را پخش کنند. سف و الکس به نوبت رانندگی می‌کنند. دن درون یک ظرف پلاستیکی در داشبورد ماشین است و با پیش رفتن سفر، از حجم خاکستر او کاسته می‌شود.

شب قبل از جشن هاگزواچ است، زمانی که معمولاً در دیسک‌ورلد دوران شادی است، اما اتفاقات مشکوکی در جریان است و دنیای زیرزمینی جنایتکاران در تکاپو است. پدر گرازهای محبوب، آورنده شاد و هدایای مربوط به گوشت خوک برای کودکان در همه جا، ناپدید شده است. ناگهان، کل سیستم اساطیری دیسک‌ورلد در معرض تهدید قرار می‌گیرد. سرنوشت این دوران جادویی در دستان گروهی بسیار ناهمگون قرار دارد: گروهی از جادوگران به رهبری رئیس دانشگاهی عرفانی به نام ماستروم ریدکالی (جاس آکلند)، یک خدمتکار وفادار به نام آلبرت (دیوید جیسون)، یک معلم سرخانه منطقی به نام سوزان استو هیلت (میشل داکری) و پدربزرگش که از قضا خود مرگ (مارنیکس ون دن بروک) است.

کریستف کلمب باور دارد که می‌تواند مسیر جایگزینی برای رسیدن به شرق دور پیدا کند و پادشاه و ملکه اسپانیا را متقاعد می‌کند تا هزینه سفر اکتشافی او را تأمین کنند...