پائولو خواستار این است که یک بار دیگر با راکی مبارزه کرده و آبروی رفته خود را بازیابد. از طرفی راکی که به تازگی با آدریان ازدواج کرده، با مشکلات بی شمار و البته تازه ای دست و پنجه نرم می کند...

داستان زندگی اسکات جاپلین و چگونگی تبدیل شدن او به بزرگ‌ترین آهنگساز سبک رگتایم در تمام دوران.

پس از اینکه جی. دی. واکر، گانگستر بدنام نیواورلئان در دهه ۱۹۴۰ به قتل می‌رسد، روح او برای سه دهه ناآرام باقی می‌ماند؛ تا اینکه اجرای ماوراءالطبیعه یک هیپنوتیزم‌کننده در یک باشگاه شبانه به او اجازه می‌دهد تا بدن یک دانشجوی حقوق آرام و سر‌به‌راه را تسخیر کند و از کسانی که او را به قتل رسانده بودند، انتقام بگیرد.