یک پسر بچه آمریکایی متوجه می‌شود که وارث یک ارل ثروتمند بریتانیایی است. او فرستاده می‌شود تا با پدربزرگش که یک اشراف‌زاده تندخو و بی‌احساس است زندگی کند.

در جریان کارناوال اسپانیا در اوایل قرن بیستم، آنتونیو گالوان، جمهوری‌خواه تبعیدی، با لباس مبدل از پاریس می‌آید تا در جشن شرکت کرده و با دوستش کاپیتان دون پاسکوال دیدار کند. با این حال، او با زن مرموزی به نام کونچا پرز گرم می‌گیرد و با او قرار ملاقات می‌گذارد. وقتی آنتونیو با پاسکوال ملاقات می‌کند، دوست قدیمی‌اش از رابطه شکست‌خورده خود با کونچای بدنام و مادر طماع او پرده برمی‌دارد و می‌گوید که چگونه زندگی‌اش به خاطر وسواس نسبت به این زن فاسد نابود شده است. پاسکوال از آنتونیو قول می‌گیرد که با کونچا دیدار نکند، اما وقتی آنتونیو با او روبرو می‌شود، کونچا او را وسوسه کرده و دوستی دیرینه آنتونیو و پاسکوال از هم می‌پاشد.

حمله یک جانور عجیب، یک گیاه‌شناس را به هیولایی تشنه به خون تبدیل می‌کند.

در این اقتباس جذاب از رمان «آخرین آدم» نوشته جیمز گولد کوزنز، ویل راجرز نقش دکتر جورج بول را ایفا می‌کند؛ پزشکی دلسوز و محترم در شهری کوچک که اغلب دوز سالمی از عقل سلیم را تجویز می‌کند! اما وقتی بول شروع به معاشرت با یک بیوه (ورا آلن) می‌کند، شایعه‌سازان محلی داستان را اشتباه تعبیر می‌کنند. بدتر از آن، صراحت لهجه بول باعث می‌شود صاحب ثروتمند یک کمپ ساختمانی در آن نزدیکی با او دشمن شود. اما وقتی مشخص می‌شود که کمپ با آلوده کردن منابع آب محلی باعث بیماری شده است، دکتر خوب وارد عمل می‌شود تا سلامت شهر و اعتبار خود را بازگرداند.

یک نجیب‌زاده سوگند یاد می‌کند که انتقام مرگ پدرش را از دزدان دریایی بگیرد. برای این منظور، او به گروه دزدان دریایی نفوذ می‌کند؛ او با نقش‌بازی کردن، به تنهایی یک کشتی تجاری را تسخیر می‌کند، اما زمانی که متوجه می‌شود یک زن جوان و زیبای سلطنتی در کشتی حضور دارد، اوضاع پیچیده می‌شود.