هری داناوان یک جاعل آثار هنری است که یک نقاشی جعلی از رامبراند را در ازای ۵۰۰ هزار دلار می‌کشد. ماری، دختری که او در پاریس با او آشنا و هم‌بستر می‌شود، مشخص می‌شود که یک کارشناس هنری است که مشتریان هری برای بررسی اصالت نقاشی جعلی او استخدام کرده‌اند.

مردی با اختلالات روانی که از توانایی تله‌پاتی برخوردار است، می‌تواند رویاها و توهمات خود را به ذهن اطرافیانش منتقل کند.