در دهه ۱۸۴۰ در لندن، دکتر توماس بولتون [بوریس کارلوف] جرات می‌کند به رویایی غیرقابل‌تصور فکر کند: آزمایش با گازهای بیهوشی برای بدون درد کردن جراحی‌ها. در حین انجام این کار، نمایش او در برابر هیئتی از همکارانش با یک حادثه هولناک به پایان می‌رسد و بیمارش زیر تیغ جراحی به هوش می‌آید؛ او مجبور می‌شود با رسوایی سمت خود را ترک کند. برای پیچیده‌تر شدن اوضاع، او به آزمایش‌های شیمیایی خود معتاد می‌شود و با یک باند جنایتکار به رهبری بن سیاه [فرانسیس د وولف] و یک قاتل بی‌رحم به نام جو رستاخیز [کریستوفر لی] درگیر می‌شود. متاسفانه این شراکت تاریک، دکتر بولتون را به نابودی بیشتر می‌کشاند و به مشارکت ناخواسته او در قتل ختم می‌شود؛ قتلی که او را به اولین قربانی یک طرح باج‌خواهی تبدیل می‌کند.

وقتی لرد پیتر ویمسی با هریت وین، نویسنده داستان‌های جنایی ازدواج می‌کند، هر دو قول می‌دهند که برای همیشه جرم و جنایت را کنار بگذارند. پیتر به عنوان هدیه عروسی، خانه قدیمی دوران کودکی هریت را می‌خرد، اما وقتی می‌خواهند به آنجا نقل مکان کنند، اثری از مالک قبلی نیست؛ تا اینکه شروع به تمیز کردن خانه می‌کنند و جسد او را در زیرزمین پیدا می‌کنند.

مرد جوان، جذاب و جاه‌طلبی راه‌های زیادی برای ارتقای جایگاه شغلی و اجتماعی خود پیدا می‌کند؛ برخی از این راه‌ها صادقانه هستند و برخی دیگر نه چندان. البته اگر او بتواند از شر یک زن شکارچی و طمع‌کار خلاص شود.

این فیلم که در روستای کلاورلی روایت می‌شود، سرنوشت خانواده‌های روکبی و اپلیاردهای بدنام را از زمان نورمن‌ها در سال‌های ۱۵۸۸، ۱۸۰۴، ۱۹۱۴ و ۱۹۴۰ دنبال می‌کند. این اثر که برای تقویت روحیه در طول جنگ ساخته شده، اساساً حامل این پیام است که نمی‌توان بریتانیایی‌ها را سرکوب کرد؛ آن‌ها از ابتدا بوده‌اند و تا پایان نیز خواهند بود.

رابرت مین بین بازگشت به زرق و برق هالیوود و کار با یک گروه تئاتر کوچک در انگلستان دچار تردید و دوگانگی شده است.