تونی، شرخر یک باند نزول‌خوری، از جایگاه خود در زندگی ناراضی است. اگرچه او رویای ثروتمند شدن را در سر می‌پروراند، اما در شغل بن‌بست کتک زدن بدهکارانی که در پرداخت‌های خود تاخیر دارند گیر کرده است. پس از ملاقات با ناپولی، یکی دیگر از نوچه‌های مافیا که به تازگی از کارش اخراج شده، این دو نقشه‌ای می‌کشند. آن‌ها می‌خواهند با هم سر مانزاری، رئیس بزرگ مافیا را کلاه بگذارند و ثروتی به جیب بزنند تا بتوانند بازنشسته شوند و در رفاه زندگی کنند. با این حال، مانزاری قرار نیست به این راحتی‌ها بگذارد آن‌ها قسر در بروند.

فیلم داستان شخصیتی ضد قهرمان را که از جامعه گریزان بوده و در لبه اخلاقیات زندگی می کند را دنبال می کند...

یک فیلم‌ساز آمریکایی به برلین امروزی سفر می‌کند تا فیلمی بر اساس یک حادثه واقعی در سال ۱۹۴۲ بسازد؛ حادثه‌ای که در آن به ۱۳ زندانی یهودی در یک اردوگاه کار اجباری وعده داده شده بود که در صورت بازی در یک فیلم تبلیغاتی آلمانی، آزاد خواهند شد. متأسفانه آلمانی‌ها دروغ گفتند. فرآیند روانی که این فیلم‌ساز امروزی در حین فیلم‌برداری داستان طی می‌کند، پایه و اساس این فیلم هنری و چالش‌برانگیز را تشکیل می‌دهد.