در سال ۱۹۱۹، کمونیست‌های مجارستانی به بلشویک‌ها کمک می‌کنند تا تزاری‌ها (سفیدها) را شکست دهند. در نزدیکی رود ولگا، یک صومعه و یک بیمارستان صحرایی مدام دست‌به‌دست شده و به تصرف یکی از دو طرف درمی‌آیند.

در سال ۱۹۲۳ و پس از جنگ داخلی، یک سرباز جوان و کهنه‌کار ارتش سرخ به منطقه کوهستانی قرقیزستان فرستاده می‌شود تا اولین مدرسه را تأسیس کند. این سرباز سابق تبدیل به معلم می‌شود و دکترین لنینیسم را به این منطقه دورافتاده مسلمان‌نشین می‌آورد، جایی که بزرگان قوم کودکان را از رفتن به مدرسه منع کرده بودند. او عاشق یکی از دانش‌آموزانش می‌شود، اما این زن جوان توسط پدرش به یک خان ثروتمند فروخته می‌شود.

این فیلم که بر اساس کتاب «قصر» اثر فرانتس کافکا ساخته شده است، داستان یک نقشه بردار را روایت می‌کند که برای انجام کاری به یک روستا فراخوانده می‌شود که به نظر می‌رسد هیچ‌کس آن را سفارش نداده است. او پس از رسیدن به آنجا، مبارزه خود را علیه بوروکراسی برخاسته از قصر آغاز می‌کند.

داستانی درباره بلوغ یک شاعر جوان ازبک در محاصره خشونت. فاروق شیفته درختان است و کارگردان او را با لطافت و اندوهی فراوان به تصویر می‌کشد. فاروق که به دلیل فقر و دائم‌الخمر بودن پدرش از جامعه طرد شده، در روستای خود خوشحال نیست. پس از مرگ پدر، او تصمیم می‌گیرد با بهترین دوستانش به کوهستان برود. این دو نوجوان در جستجوی طبیعت بکر، باید با بی‌رحمی بربرهای خشن روبرو شوند. سفر آن‌ها همچنین باعث آشنایی‌شان با یک دختر یتیم گم‌شده و یک گدای دانا می‌شود.