اورسولای تازه‌کار صومعه را ترک می‌کند و با لمبرت همراه می‌شود؛ مردی که کنت ریبرا، عموی هوس‌ران اورسولا را مسئول مرگ خواهرش می‌داند.

پروفسور همیلتون، دانشمند هسته‌ای ساده‌دلی که زمانی فکر می‌کرد بمب‌ها برای بشریت مفید هستند، به اشتباه خود پی می‌برد و از اختراعاتش فرار می‌کند. او در کالبوچ پنهان می‌شود؛ شهر ساحلی زیبایی که مردم آن هنوز به شوخ‌طبعی و دوستی باور دارند.

سه داستان کوتاه بر اساس مسابقات رادیویی که همگی توسط یک گوینده به نام گابریل و نامزدش به هم مرتبط می‌شوند. دو مخترع که می‌خواهند یک پیستون را به ثبت برسانند و به پول نیاز دارند، دزدی که هنگام سرقت به یک تماس تلفنی پاسخ می‌دهد و کودکی که برای عمل جراحی باید به سوئد برود، شخصیت‌های اصلی این داستان‌های حول محور رادیو هستند.

به یک شهر کوچک اسپانیایی به نام ویلار دل ریو درباره بازدید قریب‌الوقوع دیپلمات‌های آمریکایی هشدار داده می‌شود و مسئولان شهر شروع به برنامه‌ریزی برای تحت تأثیر قرار دادن بازدیدکنندگان آمریکایی می‌کنند، به این امید که از مزایای طرح مارشال بهره‌مند شوند. شهروندان کاستیلی به امید نشان دادن آن بخش از فرهنگ اسپانیا که برای مقامات خارجی آشناتر است، لباس‌های غیربومی اندلسی می‌پوشند، یک هنرمند مشهور فلامنکو را استخدام می‌کنند و شهر خود را به سبک اندلسی تزیین می‌کنند و در این میان، منتظر ورود نامشخص آن‌ها می‌مانند