دو کودک با پیرمردی عجیب و غریب که در سواحل دورافتاده جزیره محل سکونتشان در انزوا زندگی می‌کند، دوست می‌شوند. اما مشخص می‌شود که پیرمرد راز هولناکی درباره جزیره و وال‌هایی که گاهی به آنجا می‌آیند می‌داند. در همین حال، جنگ جهانی اول زندگی را در روستا سخت کرده است.