وقتی ژوائو برای جستجوی زندگی بهتر به برزیل می‌رود، با ماریا که از علاقه‌مندان به موسیقی پانک است آشنا و عاشق او می‌شود. اما درگیر شدن او در تجارت محلی مواد مخدر، او را به هدفی برای یک رئیس بی‌رحم کارتل مواد مخدر تبدیل می‌کند.