جنگ جهانی اول. لیلی اسمیت یک خواننده محبوب تئاتر موزیکال بریتانیایی است که اغلب با خواندن ترانه‌های میهن‌پرستانه، الهام‌بخش سربازان بریتانیایی و فرانسوی و مردم عادی می‌شود. او همچنین رگ و ریشه آلمانی دارد و یک جاسوس مخفی آلمان است که از جذابیت‌های زنانه خود برای جمع‌آوری اطلاعات از افسران عالی‌رتبه و دیپلمات‌های عمدتاً مسن‌تر که آن‌ها را فریب می‌دهد، استفاده می‌کند.