در طول نبرد بولج، یک کنت قدیمی و سنتی به یک گروه نامنظم از سربازان آمریکایی در قلعه منزوی خود پناه می‌دهد، به این امید که آن‌ها از آن در برابر پیشروی آلمانی‌ها دفاع کنند.

وینسنت بروس، سرباز سابق جنگ، کار خود را به عنوان کاردرمانگر در «پاپلار لاج»، یک مرکز روان‌پزشکی خصوصی برای افراد ثروتمند آغاز می‌کند. او در آنجا با لیلیت آرتور آشنا می‌شود؛ زن جوان و جذابی که از اسکیزوفرنی رنج می‌برد و زیبایی شکننده‌اش هر کسی را که او را می‌بیند، شیفته خود می‌کند.