یک شکارچی خون‌آشام در جنوب کالیفرنیا متوجه می‌شود که پسرش توسط گروهی از نامردگان به قتل رسیده است و به همین دلیل راهی سفری برای انتقام می‌شود.

موری یک فرشته نجات مرد است که تلاش می‌کند به آنابل ۸ ساله کمک کند تا به «آرزوی ساده» خود برسد؛ اینکه پدرش الیور که راننده تاکسی است، نقش اصلی را در یک تئاتر موزیکال برادوی به دست آورد. متأسفانه چوب‌دستی جادویی موری شکسته است و مجمع فرشته‌ها توسط جادوگران بدجنس، کلودیا و بوتس، تهدید می‌شود.

«جان کروگر» (شوارتسنگر) مأمور عالي رتبه ي برنامه ي محافظتي از «شاهدان» در امريکاست. وظيفه وکار او پاک کردن گزارش هاي مربوط به شاهدان است و با هر کس که بخواهد به آنان دست درازي کند، در مي افتد.

جان دانبار، سرباز مجروح جنگ داخلی، تلاش می‌کند خودکشی کند اما در عوض به یک قهرمان تبدیل می‌شود. او به عنوان پاداش، به پست رویایی خود که یک تقاطع دورافتاده در مرزهای غربی است فرستاده می‌شود و به زودی دوستی غیرمنتظره‌ای با قبیله محلی سرخ‌پوستان سو برقرار می‌کند.

پس از یک حمله قلبی، «ابی پولین» که پزشکی در نیویورک است، به لس‌آنجلس می‌رود تا پدرش «ایب» را ببیند؛ کسی که در هالیوود به عنوان «سلطان هنروران» شناخته می‌شود. رابطه آن‌ها چندین سال است که تیره و تار شده است. «لیزا»، معشوقه ابی، با ایب صمیمی می‌شود؛ پیرمردی که با همه به جز پسرش به خوبی کنار می‌آید. ایب دچار فراموشی می‌شود و در نهایت تشخیص داده می‌شود که آنوریسم مغزی دارد. او و پسرش به مرور به هم نزدیک‌تر می‌شوند و ابی تلاش می‌کند پیش از آنکه دیر شود، یک نقش دیالوگ‌دار در یک فیلم برای پدرش بگیرد.

در دومین قسمت فیلم ، کارآگاه فولی دوباره به شهری که در آن خدمت می کرد برمی گردد ، تا به دو نفر از دوستانش در حلِ پرونده ای جنایی کمک کند. اما…