با نزدیک شدن به زمان فارغ‌التحصیلی کلاس ۱۹۵۵ در دبیرستان انجل بیچ، اعضای گروه بار دیگر با دشمن قدیمی خود، پورکی، روبرو می‌شوند؛ کسی که از آن‌ها می‌خواهد بازی فینال بسکتبال مدرسه را واگذار کنند، چرا که او روی تیم حریف شرط‌بندی کرده است.

وقتی دانش‌آموزان دبیرستان انجل بیچ تصمیم می‌گیرند نمایشی با عنوان «شبی با شکسپیر» اجرا کنند، تلاش‌های آن‌ها توسط خانم بالبریکر که آثار شکسپیر را مستهجن می‌داند، تهدید می‌شود. او از کشیش بابا فلاول، یک مذهبی افراطی، کمک می‌گیرد تا با همراهی پیروانش مدرسه را برای تعطیل کردن نمایش تحت فشار بگذارد.

سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند...

وینسنت اسمیت کشاورز و خواهرش آیدا، متلی را اداره می‌کنند که به مزرعه‌شان متصل است. آن‌ها مسافران بی‌خبر را می‌دزدند، زنده به گور می‌کنند، آن‌ها را چاق می‌کنند و سپس از بدنشان به عنوان مواد اولیه برای تولید گوشت‌های دودی معروف خود استفاده می‌کنند.

زندگی یک دختر روستایی پس از نقل‌مکان به شیکاگو زیر و رو می‌شود و او خود را در چرخه بی‌رحمانه‌ای از تن‌فروشی و جرم و جنایت گرفتار می‌بیند.