سال ۱۹۱۷ است. ما در حومه روسیه هستیم؛ در میان زمستانی یخبندان. یک پزشک جوان، رنگ‌پریده و تازه‌فارغ‌التحصیل‌شده وارد می‌شود. او که باید با چالش‌های پزشکی پی‌درپی دست‌وپنجه نرم کند، به سرعت به مرکز توجه همگان تبدیل می‌شود. او برای تسکین اثرات رنج‌های بشری، به مورفین پناه می‌برد.

پروفسور آرتیوم در راه بازگشت به لنینگراد پس از ملاقات با برادرش، با خرابی خودروی خود مواجه می‌شود و در یک مزرعه دورافتاده از الکسی، همسرش، یک کارگر ویتنامی و غریبه‌ای که در اطراف مزرعه پرسه می‌زند، کمک می‌گیرد. پس از تعمیر خودرو، آرتیوم در حالی که از نوشیدن الکل دست‌ساز مست است آنجا را ترک می‌کند و دو دانشجو به نام‌های والرا و آنجلیکا وارد مزرعه می‌شوند. پس از مست شدن والرا، آن غریبه آنجلیکا را می‌رباید.

سن پترزبورگ، اوایل قرن بیستم. یوهان خوش‌تیپ و مرموز، تخصص ویژه‌ای در گرفتن عکس‌های شهوت‌انگیز از شلاق خوردن زنان برهنه دارد. با کمک دستیارانش، این آثار عکاسی به تدریج به زندگی آرام دو خانواده طبقه مرفه روسیه نفوذ می‌کنند.

دانیلا نزد برادر موفق خود، ویکتور، به سن پترزبورگ می‌رود تا زندگی جدیدی را آغاز کند. دانیلا نمی‌داند که ویکتور یک آدم‌کش قراردادی است و پس از درخواست پول زیاد برای ترور یکی از روسای مافیای چچن، مخفی شده است. ویکتور برای جلوگیری از فاش شدن هویتش، دانیلا را متقاعد می‌کند که به جای او آن رئیس مافیا را به قتل برساند.