هنگامی که فلسطینیان باستان حمله می‌کنند، بنی‌اسرائیل در برابر جالوت غول‌پیکر و بی‌رحم درمانده می‌شوند و نمی‌دانند چه کنند. شائول پادشاه به توصیه پیامبران عمل کرده و داوود، چوپان نوجوان را برای غلبه بر این غول به میدان نبرد می‌فرستد. داوود پیروز می‌شود و به پادشاهی اسرائیل می‌رسد.

داستان در یک پادشاهی در اروپای مرکزی، نزدیک به اواخر قرن رخ می‌دهد. وارث جوان تخت و تاج که از همسر بسیار مبادی آداب خود خسته شده است، وقت خود را به معاشقه‌های عاشقانه در یک عمارت روستایی بزرگ می‌گذراند. همسرش با ورود دوستان او عمارت را ترک می‌کند و آن‌ها جشنی برپا می‌کنند که به یک عیاشی بی‌حدومرز تبدیل شده و در نهایت به مرگ و تراژدی ختم می‌شود.