در سال ۱۹۹۶ در اسکاتلند، گروهی از دختران یک مدرسه کاتولیک فرصتی پیدا می‌کنند تا برای یک مسابقه گروه کر به ادینبرو بروند، اما آن‌ها بیشتر از برنده شدن در مسابقه، به نوشیدن، مهمانی گرفتن و رابطه برقرار کردن علاقه دارند.

"جان" خانواده‌اش را به شهری کوچک و روستایی منتقل می‌کند و در آنجا با همسایه‌ای مرموز به نام "تامی" آشنا می‌شود؛ مردی که گذشته‌ای تاریک و رازهایی پنهان دارد. رفته‌رفته شیفتگی جان نسبت به تامی بیشتر می‌شود، در حالی که همسرش فیونا به این رابطه و رفتارهای مشکوک بدبین می‌شود. این وضعیت به مرور پرده از حقایق پنهان و خشم فروخورده‌ای برمی‌دارد که می‌تواند سرنوشت همه را به خطر بیندازد و ...