ساگا پس از غیبتی طولانی به روستای خود بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که پدرش، نوگما، یعنی نامزد او را برای خودش تصاحب کرده است. این دو که هنوز عاشق یکدیگرند، رابطه‌ای پنهانی را آغاز می‌کنند، هرچند که این کار در جامعه‌شان زنا با محارم تلقی می‌شود.

در یک روستای کوچک آفریقایی، داستان روی بیلا متمرکز است؛ پسربچه‌ای ده ساله که با پیرزنی به نام سانا دوست می‌شود. همه اهالی روستا سانا را جادوگر صدا می‌زنند، اما بیلا او را یابا (مادربزرگ) می‌نامد. وقتی نوپوکو، دخترعموی بیلا، بیمار می‌شود، این داروی گیاهی سانا است که جان او را نجات می‌دهد.