در یک مدرسه شبانه‌روزی کاتولیک پسرانه، پدر گادرد، ناظم سخت‌گیر و سلطه‌جو، با مشت آهنین بر دانش‌آموزانش حکومت می‌کند. وقتی یکی از نوجوانان تحت سرپرستی او به قتل اعتراف می‌کند، گادرد جزم‌اندیش اما به شدت سرکوب‌شده، ایمان خود را در معرض چالش می‌بیند و زندگی‌اش به شکلی خطرناک از کنترل خارج می‌شود.

بریتانیا، سال ۱۹۵۸. جیم که در مدرسه بی‌قرار است و از زندگی‌اش خسته شده، خانه را ترک می‌کند تا در یک شهربازی ساحلی مشغول به کارهای سطح پایین شود؛ جایی که با دنیایی از روابط جنسی ارزان و جرایم خرد آشنا می‌شود. اما وقتی آن دنیا با پایانی تکان‌دهنده و وحشیانه فرو می‌پاشد، جیم به خانه بازمی‌گردد. با شکوفایی موسیقی محلی، جیم باید بین زندگی با مسئولیت‌های بزرگسالانه یا پدیده جدیدی به نام راک اند رول، یکی را انتخاب کند.

جو نیومن، یک شهروند بریتانیایی، تماسی از پدر آلمانی‌اش دریافت می‌کند که تصور می‌کرد سال‌ها پیش مرده است؛ این در حالی است که هم‌زمان مراسم تشییع جنازه‌ای در باواریا در حال برگزاری است که نام پدرش روی تابوت آن نوشته شده. تحقیقات او در باواریا حقایق تکان‌دهنده‌ای را فاش می‌کند و کارشکنی‌هایی که با آن‌ها روبرو می‌شود، او را به وجود یک توطئه مشکوک می‌کند.