ایوو سالوینی، مردی عجیب که به تازگی از آسایشگاه روانی مرخص شده، به همراه گونلا، فرماندار سابق، در حومه شهر پرسه می‌زنند و با جامعه‌ای پادآرمان‌شهری ساخته‌شده از تبلیغات تلویزیونی، مسابقات ملکه زیبایی، موسیقی راک، کاتولیک‌گرایی و آیین‌های بت‌پرستی مواجه می‌شوند.

فدریکو فلینی ما را با یک مستندنما درباره زندگی سینمایی‌اش به دنیای فیلم‌سازی خود دعوت می‌کند، در حالی که یک گروه فیلم‌برداری ژاپنی او را همراهی می‌کنند.