در طول چندین دهه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، آقای آرتور چیپینگ از یک معلم خجالتی و عصبی به مدیر محبوب و محترم مدرسه بروکفیلد تبدیل می‌شود؛ در حالی که زندگی و حرفه او تحت تأثیر عشق به همسرش و فداکاری تزلزل‌ناپذیرش برای دانش‌آموزان شکل می‌گیرد.

داستان ماجراجویی‌های جدید مرلین، جادوگر افسانه‌ای و در دوران جوانی اش، زمانی که به عنوان خدمتکار شاهزاده جوان آرتور در دربار کامِلوت کار می‌کرد. در طی این مسیر، او و آرتور به دوستانی نزدیک تبدیل می‌شوند و مرلین به یاری آرتور می‌آید تا او را به پادشاهی بزرگ و اسطوره‌ای بدل کند اما ...

در حالی که جک رو، افسر نیروهای متحدین در جنگ جهانی دوم، در قلعه بدنام کولدیتز آلمان زندانی است، گروهی از فراریان حرفه‌ای را برای یک فرار بزرگ استخدام می‌کند، اما متوجه می‌شود که بزرگ‌ترین خیانت در سرزمین امن در انتظار اوست.