ساوا یاماگیشی به عنوان مددکار سالمندان کار می‌کرد. خانواده یک پیرمرد از ساوا خواستند تا با او هم‌بستر شود و همین موضوع باعث شد او شغلش را از دست بدهد. حالا او جایی برای رفتن ندارد. ساوا افراد مسنی را که دچار مشکل هستند پیدا می‌کند و وارد زندگی آن‌ها می‌شود. با ملاقات با آن‌ها، زخم‌های خود ساوا نیز شروع به بهبود می‌کنند.

یک گروه یاکوزا از اوزاکا با رویای تسلط بر کل کشور، وارد منطقه برفی هوکوریکو می‌شود و جنگی خونین بر سر قلمرو با باندهای محلی به راه می‌اندازد.

در بحبوحه رونق اقتصادی پس از جنگ ژاپن، جناح‌های یاکوزا در اوزاکا برای بقا می‌جنگند؛ آن هم زمانی که بزرگترین سندیکای جنایی ژاپن برای یک تصاحب خصمانه برنامه‌ریزی می‌کند.

ماریکو مانند یک دانشجوی معمولی ژاپنی در دهه ۷۰ میلادی زندگی می‌کند و بخش زیادی از وقت خود را به جای درس خواندن، صرف هماهنگ کردن روابط عاطفی و کارهای پاره‌وقتش می‌کند. او خود را میان دو راهی می‌بیند: دوست‌پسر سابقش که فردی سرسخت، بی‌احساس اما جذاب است، و یک آشنای جدید که نسبت به احساسات او حساس‌تر است اما گاهی اوقات رفتارهای خودخواهانه و بچگانه‌ای از خود نشان می‌دهد. آیا او یکی از آن‌ها را انتخاب خواهد کرد یا تصمیم می‌گیرد راه خودش را برود؟

ریجی کیکوکاوا که حس عدالت‌خواهی قوی دارد، با پایین‌ترین نمره تاریخ از دانشکده پلیس فارغ‌التحصیل می‌شود. او به عنوان پاسبان پلیس مشغول به کار می‌شود، اما ناگهان توسط رئیس پلیس به دلیل مسائل انضباطی اخراج می‌شود. در واقع، این اخراج بخشی از یک نقشه دقیق طراحی‌شده است تا او را به عنوان یک پلیس مخفی وارد گروه یاکوزا کنند.

پس از حمله به یک قایق ماهیگیری، تنها بازمانده خدمه متوجه می‌شود که این موجود کسی نیست جز یک گودزیلای احیاشده. با این حال، تلاش‌ها برای افشای این ماجرا توسط دولت ژاپن و در بحبوحه تنش‌های سیاسی فزاینده میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سرکوب می‌شود؛ چرا که هر دو کشور حاضرند برای متوقف کردن این هیولا، ژاپن را بمباران کنند.

در سال 1863 زمانی که آمریکایی ها کشتی های جنگی خود را به سمت ژاپن فرستادند یک رونین با چهره مبهم و افراد پیچیده ای به دفاع از کشور خود پرداخت...