« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میکى » ( چیاکى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند که پیش‏گویى مى‏ کند « واشیزو » به حکومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میکى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میکى » را مى‏ کشد …

زندگی مشترک فومیکو و ریوتارو نامیکی به سردی گراییده است و این دو مدام بر سر اینکه در روز تعطیل چه کار کنند یا اینکه چرا فومیکو قبل از پایان مطالعه روزنامه توسط ریوتارو، دستورهای آشپزی را از آن می‌برد، با هم بحث می‌کنند. خصومت‌های آن‌ها توسط ایاکو، خواهرزاده فومیکو که برای گلایه از بی‌توجهی شوهرش به دیدن آن‌ها آمده، و همچنین همسایگان جدیدشان، خانواده ایماساتو، مشاهده می‌شود.

دو خلبان گشت ماهیگیری با کشف وحشتناک یک گودزیلای دوم در کنار هیولای جدیدی به نام آنگیلوس روبرو می‌شوند. مقامات که سلاح نابودکننده گودزیلای اول را در اختیار ندارند، تلاش می‌کنند گودزیلا را از خشکی دور کنند. اما با رسیدن آنگیلوس، این دو هیولا به سمت اوساکا حرکت می‌کنند و ژاپن خود را برای یک فاجعه آماده می‌کند.

یک جنگل‌بان ژاپنی متأهل در طول جنگ جهانی دوم برای مدیریت جنگل‌ها به هندوچین فرستاده می‌شود. او در آنجا با یک ماشین‌نویس جوان ژاپنی آشنا می‌شود و قول می‌دهد که همسرش را ترک کند. اما او به قولش عمل نمی‌کند و پس از جنگ، زن دوباره ظاهر می‌شود و رابطه آن‌ها از سر گرفته می‌شود.

میاموتو که در ژاپن قرن هفدهم برای رهایی از طبقه اجتماعی پایین خود تلاش می‌کند، آموزش می‌بیند تا به یک جنگجوی سامورایی قدرتمند تبدیل شود.

آزمایش سلاحهای هسته ای آمریکا موجب به وجود آمدن موجودی غول پیکر و دایناسور مانند می شود که غیر قابل توقف ا