در طول فاز نظامی اصلاحات میجی در سال ۱۸۶۸، سنتارو به یک گروه شبه‌نظامی محلی وفادار به شوگون‌سالاری توکوگاوا می‌پیوندد تا با نیروهای امپراتوری بجنگد. اما دوستی سنتارو با یک جیب‌بر، که هر زمان به نفعش باشد تغییر موضع می‌دهد، در حالی که آن‌ها به خطوط دشمن نفوذ می‌کنند، منجر به پیچیدگی‌هایی می‌شود که می‌تواند به قیمت جان سنتارو تمام شود.

یک زن ثروتمند و بزرگ خاندان توسط یک باند سه نفره ربوده می‌شود. او از مبلغ ناچیزی که آن‌ها می‌خواهند به عنوان باج درخواست کنند توهین‌زده می‌شود و در ادامه، جابه‌جایی عجیبی در نقش‌های آن‌ها رخ می‌دهد.

در این درام میهن‌پرستانه جنگ جهانی دوم، ارتش ژاپن شجاعت و تمایل خود را برای انجام هر کاری جهت پیروزی نشان می‌دهد؛ چرا که آن‌ها تلاش می‌کنند تا به چین کمونیست نفوذ کنند تا پرچم یک هنگ دشمن شکست‌خورده را بازگردانند.

وقتی برادر گروهبان اوکوبو در یک پاسگاه ژاپنی در شمال چین در طول جنگ جهانی دوم به قتل می‌رسد، اوکوبو خود را به عنوان خبرنگار جنگی جا می‌زند تا قاتل برادرش را پیدا کند.