در طول فاز نظامی اصلاحات میجی در سال ۱۸۶۸، سنتارو به یک گروه شبه‌نظامی محلی وفادار به شوگون‌سالاری توکوگاوا می‌پیوندد تا با نیروهای امپراتوری بجنگد. اما دوستی سنتارو با یک جیب‌بر، که هر زمان به نفعش باشد تغییر موضع می‌دهد، در حالی که آن‌ها به خطوط دشمن نفوذ می‌کنند، منجر به پیچیدگی‌هایی می‌شود که می‌تواند به قیمت جان سنتارو تمام شود.

در دهه ۵۰ میلادی، زندگی پیچیده یک نویسنده محبوب که باید زندگی خود را میان خانواده، معشوقه‌های متعدد و کارش تقسیم کند.

میتامورا یوکا یک دانش‌آموز دبیرستانی معمولی و خجالتی است؛ البته به جز این واقعیت که او قدرت‌های ماوراءالطبیعه دارد. وقتی دانش‌آموز جدیدی با قدرت‌های مشابه شروع به خودنمایی می‌کند و گروهی از دانش‌آموزان نازی با قدرت‌های ذهنی تشکیل می‌دهد، یوکا و دوستانش عهد می‌بندند که جلوی او را بگیرند. اما پشت همه این‌ها نیرویی مرموز نهفته است که قدرت‌های یوکا را به چالش نهایی می‌کشد!