یک پری خوش قلب ، پس از حمله ی انسانها به سرزمینش ، از بین رفتن صلح و همچنین مورد خیانت واقع شدن ، به یک پری سنگدل و کینه توز بدل می‌شود و طلسمی ابدی بر نوزاد تازه متولد شده ی پادشاهِ انسان ها می گذارد. اما…

پس از خودکشی پدر محبوبش، دانیلا لوگان که یک زیست‌شناس است، به ملاقات مادر روان‌پریش خود در یک آسایشگاه روانی می‌رود تا این حادثه تراژیک را به او بگوید و مادرش او را «جوزفین» صدا می‌زند. دانیلا به قبرستان می‌رود و متوجه می‌شود که قبر پدرش باز شده و به جسد او بی‌احترامی شده است. او تصمیم به تحقیق می‌گیرد و پیامی از یک کشیش مبتلا به دیابت به نام پدر الیاس دریافت می‌کند که به او درباره یک فرقه مذهبی متعصب و باستانی از پیروان ابراهیم می‌گوید که فرزند اول را می‌کشند. بعداً، او با مردی عجیب به نام توبی هریس ملاقات می‌کند که ادعا می‌کند پدر واقعی اوست. دانیلا به جستجوی حقیقت درباره اصالت خود ادامه می‌دهد و رازهای بسیار تاریکی را درباره خانواده و دوستانش فاش می‌کند.

مرد جوانی به نام بابی که از نظر روحی و ذهنی با چالش‌هایی روبه‌رو است، از خانه فرار می‌کند تا از دست ناپدری آزارگرش که حیوانات خانگی او را کشته است، بگریزد. او با پیرمردی به نام آقای سامرز آشنا می‌شود که وقت خود را به سفر و دفن کردن حیواناتی می‌گذراند که توسط خودروها کشته شده‌اند. بابی که او نیز علاقه زیادی به حیوانات دارد، با پیرمرد دوست می‌شود و او را در این کار یاری می‌دهد.