چارلی بولز، یاغی خوش‌مشرب، شرکای سابق خود لنس و جرسی را ترک می‌کند و راهی کالیفرنیا می‌شود، جایی که تب طلا تازه آغاز شده است. به زودی، یک هفت‌تیرکش تنها با لباس سیاه شروع به سرقت محموله‌های طلای ولز فارگو می‌کند. در یک روز سرنوشت‌ساز، دلیجانی که او سرقت می‌کند حامل دوستان قدیمی‌اش لنس و جرسی و همچنین رقصنده مشهور لولا مونتز است که برای اجرا به ساکرامنتو می‌رود. بلک بارت و لنس برای به دست آوردن دل لولا و همچنین طلای ولز فارگو با یکدیگر رقیب می‌شوند.

در این داستان گوتیک، یک سرباز بازگشته از جنگ جهانی دوم به دنبال دختری در یک شهر کوچک می‌گردد که او را فقط از طریق نامه‌نگاری می‌شناسد. این جست‌وجو بهانه‌ای می‌شود برای نمایش غیرمتعارف سرخوردگی جنسی که به یک توهم خطرناک و در نهایت به قتل تبدیل می‌شود.