یک مخترع و همسر تازه‌اش در حالی که تلاش می‌کنند در شهر مخارج زندگی خود را تامین کنند، دچار اختلاف و بدخلقی می‌شوند.

در سینسیناتی آغاز قرن بیستم، ری اسمیت، دختر پرجنب‌وجوش فروشنده، عاشق والتر ساکسل بانکدار می‌شود که با زنی از طبقه بالای جامعه نامزد کرده است. ری که به طور ناخواسته از فرار با والتر بازمی‌ماند، مجرد می‌ماند اما پنج سال بعد دوباره با او ارتباط برقرار می‌کند. با وجود اینکه والتر ازدواج کرده و یک پسر دارد، ری معشوقه او می‌شود و در طول سال‌ها، در حالی که منتظر دیدارهای کوتاهشان است، طرد شدن از جامعه و دوره‌های طولانی تنهایی را تحمل می‌کند.

زندانی تازه آزادشده‌ای به تنهایی در کلبه خود زندگی می‌کند تا تندخویی‌اش دوباره او را به دردسر نیندازد، اما با ورود زنی مرموز، زندگی آرام او به هم می‌ریزد.

رنجرهای تگزاس، تکس وایت، جیم استیل و پنهندل پرکینز به منطقه راوهاید فرستاده می‌شوند تا درباره قتل چندین دامدار تحقیق کنند. تکس با ظاهر یک ولگرد وارد شهر می‌شود، در حالی که دو رنجر دیگر به یک گروه از نوازندگان دوره‌گرد می‌پیوندند.