«میچ» و «دیو» دو دوست قدیمی هستند که هرکدام زندگی متفاوتی دارند. دیو یک وکیل متاهل است که سه فرزند دارد، اما میچ همچنان مجرد باقی مانده و تا بحال هیچ مسئولیتی بر دوش نداشته است. آنها به زندگی یکدیگر حسادت می کنند، تا اینکه یک روز صبح هر کدام از آن ها در بدن دیگری از خواب بیدار می شود و فرصتی بدست می آورد تا زندگی متفاوتی را تجربه کند…

در حالی که یک سفینه فضایی تنها به سفر طولانی خود در فضا ادامه می‌دهد، خدمه از مواجهه با یک هرم عجیب شگفت‌زده می‌شوند. شگفتی آن‌ها به وحشت تبدیل می‌شود، چرا که یکی پس از دیگری متوجه می‌شوند تاریک‌ترین کابوس‌هایشان در حال واقعی شدن است. این هرم باید به نوعی پشت همه این اتفاقات باشد، اما آن‌ها چگونه می‌توانند خود را از نفوذ آن نجات دهند؟

در طول یک برنامه تلویزیونی زنده موسیقی پانک راک در شب سال نو، مجری برنامه تماسی تلفنی از یک روانی دریافت می‌کند که خود را «شرور» می‌نامد. او می‌گوید با تحویل سال نو در هر منطقه زمانی ایالات متحده، یک نفر را به قتل خواهد رساند.

پائولو خواستار این است که یک بار دیگر با راکی مبارزه کرده و آبروی رفته خود را بازیابد. از طرفی راکی که به تازگی با آدریان ازدواج کرده، با مشکلات بی شمار و البته تازه ای دست و پنجه نرم می کند...