خانم وینترز رقصنده‌ای در ارکستر تامی دورسی است و از او خواسته می‌شود تا یک نمونه اولیه از مین مغناطیسی را به طور مخفیانه به پورتوریکو منتقل کند. او فکر می‌کند که برای دولت ایالات متحده کار می‌کند، اما نمی‌تواند بفهمد چرا باید در چنین کاری درگیر شود.

لوئیس بلور، مسئول رختکن یک کلوب شبانه، عاشق ستاره کلوب یعنی می دالی است. با این حال، می عاشق یک رقصنده فقیر است اما می‌خواهد برای پول ازدواج کند. وقتی لوئیس در قرعه‌کشی بخت‌آزمایی ایرلند برنده می‌شود، از می خواستگاری می‌کند و او با اینکه عاشقش نیست، پیشنهادش را می‌پذیرد. کمی بعد، لوئیس دچار حادثه شده و ضربه‌ای به سرش می‌خورد؛ او در خواب می‌بیند که پادشاه لوئی پانزدهم است و در حال تعقیب مادام دوباری بدنام است.

ملوانان و جاسوسان در میان پرده‌های نمایش در باشگاه شبانه هتی در منطقه کانال پاناما با یکدیگر معاشرت و تبانی می‌کنند.

در سال ۱۹۱۵، مرتون گیل، راهنمای سالن تئاتر در کانزاس، یکی از طرفداران پر و پا قرص سینمای صامت است. وقتی او با تقلید از کارهای قهرمانانه ستاره سینما، لارنس روپرت، تبلیغات رایگانی برای استودیو ماموت ایجاد می‌کند، آن‌ها او را به هالیوود می‌آورند تا جنجال رسانه‌ای دیگری به پا کنند؛ او تصور می‌کند که قرار است یک قرارداد بازیگری ببندد. او که ناامید شده است، در دفاتر تست بازیگری پرسه می‌زند و در آنجا با فیلیس مونتاگ، بازیگر نقش‌های فرعی و بدلکار، آشنا شده و توسط او دلداری داده می‌شود. اما وقتی بالاخره فرصت طلایی به مرتون روی می‌آورد، آن چیزی نیست که او تصورش را می‌کرد.