مکان کارپاتیا و سال ۱۸۵۱ است. وقتی الویرا به دلیل یک اختلاف مالی جزئی از یک مسافرخانه بیرون انداخته می‌شود، توسط یکی از اهالی نجات می‌یابد که او را برای اقامت به قلعه‌ای در تپه‌های مرتفع بالای دهکده می‌برد. شباهت تصادفی او به همسر سابق و «گمشده» کنت، دردسرهای بزرگی را آغاز می‌کند.

در این انیمیشن جذاب بار دیگر دو برادر دوست داشتنی با ماجراجویی های خطرناک خود بازگشته اند. فینیس و فرب به عنوان دو مخترع مشهور، گرفتار موجودات بیگانه شده اند. آن ها باید هرچه سریع تر و قبل از اینکه دیر شود خواهر خود را از چنگال این موجودات عجیب و غریب نجات دهند اما…

Profion فرد ظالمی است که می خواهد با همدستی زن جسور فرمانروا بر فرمانروای عادل و صلح طلب فائق آید ولی ... ...