هوگو، یک خریدار پوشاک مغرور، با میریام در قطار ملاقات می‌کند و رابطه‌ای را با او آغاز می‌کند. او از اینکه می‌فهمد میریام یک تن‌فروش است خوشحال می‌شود، اما نمی‌داند که میریام نقشه‌ای بسیار فراتر از آنچه هوگو تصورش را می‌کند در سر دارد.

در یک اردوگاه کار اجباری نازی‌ها، کارل، یک زندانی سیاسی آلمانی، و دیوید، یک ساعت‌ساز یهودی، در حصار کوچکی محبوس شده‌اند که تنها یکی از آن‌ها می‌تواند زنده از آن خارج شود.

موخی، برادر بزرگتر رحیم، از بردن او به مسابقه بزرگ بزکشی کابل خودداری می‌کند. رحیم تصمیم می‌گیرد خودش به آنجا برود. رحیم با هدایت عزرائیل، فرشته مرگ، مسیر سختی را به سمت کابل در پیش می‌گیرد.