پنج دختر هم‌کلاسی از دانشگاهی در توکیو در اولین بخش از پیاده‌روی دسته‌جمعی خود هستند که یکی از آن‌ها به نام ماساکو در ایستگاه راه‌آهن بیمار می‌شود. اوسن، خدمتکار میانسال یک مسافرخانه در همان نزدیکی، او را به آنجا می‌برد و با کمک دکتر مینامی، پزشک جوانی که بیماری او را ذات‌الریه خفیف تشخیص می‌دهد، از او پرستاری می‌کند. با قرار گرفتن ماساکو در دستان امن پزشک و نیاز او به چند روز استراحت برای بهبودی، هم‌کلاسی‌هایش به سفر خود ادامه می‌دهند. با این حال، روند بهبودی ماساکو به دلیل شخصیت لوس و نابالغ او و تصمیمش برای مجازات کردن دنیا به خاطر از دست دادن مادرش، با مشکل مواجه می‌شود.

یک زن سامورایی جوان با یک قاصد در حال مرگ روبه‌رو می‌شود و موافقت می‌کند طوماری را که او به همراه دارد به مقصدش برساند. با این حال، او نمی‌داند که این طومار در واقع فرمول نوع جدیدی از باروت است. یک قبیله شیطانی که در حال برنامه‌ریزی برای سرنگونی امپراتور است نیز به دنبال این طومار است و تلاش می‌کند آن را از او بگیرد.

داستان درباره دو نفر است؛ یکی ناشنوا و دیگری ناشنوا و لال. آن‌ها پس از ملاقات در یک گردهمایی مدرسه با هم ازدواج می‌کنند و فیلم سختی‌ها، مشکلات و البته شادی‌های زندگی آن‌ها را دنبال می‌کند.

ریوتارو جاسوسی است که توسط شوگون توکوگاوا ایه‌میتسو استخدام شده است؛ شوگونی که هدف سوءقصدهایی قرار دارد که قصد دارند قدرت را به برادر کوچک‌ترش تاداناگا واگذار کنند.