راسل استیونز، افسر پلیس سیاه‌پوست، برای عضویت در یک گروه ویژه ضد مواد مخدر درخواست می‌دهد که هدف آن بزرگ‌ترین رئیس باند توزیع کوکائین در لس‌آنجلس، یعنی برادرزاده وزیر امور خارجه کلمبیا است. راسل با هویت مخفی کار خود را از پایین‌ترین سطوح آغاز می‌کند تا به این رئیس بزرگ برسد.

یک کله‌پوستی نژادپرست و افراطی آمریکایی که به خاطر هوش بالایش، رهبری گروهی را بر عهده دارد که کارشان مبارزه با دشمن فرضی یعنی توطئه یهودیان آمریکا برای تسلط بر جهان است. با این حال، او رازی را پنهان می‌کند: او خود در خانواده‌ای یهودی متولد شده و پژوهشگری باهوش است که زیر سوال بردن اصول اعتقادی‌اش او را خشمگین و سردرگم کرده و باعث شده علیه کسانی موضع بگیرد که فکر می‌کند خودشان مسبب تاریخ تراژیک خود بوده‌اند.

مردی که به خاطر سر و صدای شهر نیویورک در حال دیوانه شدن است، تصمیم می‌گیرد شخصاً علیه آن دست به کار شود.

"کاترین ترمل" به همراه ورزشکاری مشهور با اتومبیل به درون دریاچه سقوط می کند. کاترین نجات پیدا می کند، اما ورزشکار که تحت تاثیر مواد مخدر و مشروب قرار دارد می میرد. کارآگاه واشبورن که با سوابق کاترین ترمل آشنایی دارد، او را مسئول مرگ ورزشکار می داند...

ریموند آویلا، جوان باانگیزه، به بخش امور داخلی پلیس لس‌آنجلس می‌پیوندد. او و همکارش امی والاس به زودی فعالیت‌های پلیسی به نام دنیس پک را زیر نظر می‌گیرند که دارایی‌های مالی‌اش نشان از کارهای مشکوک دارد. در واقع پک در فعالیت‌های خلاف قانون و جنایتکارانه متعددی دست دارد. او همچنین فردی فریبکار، زن‌باره و یک بازی‌دهنده باهوش است و شروع می‌کند تا توجه خود را به آویلا معطوف کند`وف کند.