زنی توسط یک معشوق هوس‌باز فریب خورده و رها می‌شود. وقتی آن مرد با زن دیگری ازدواج می‌کند و همسرش در طول عروسی دچار توهم می‌شود، این زن به جادوگری متهم شده و از بالای صخره به پایین پرتاب می‌شود تا بمیرد. مردی غریبه او را نجات می‌دهد، از او مراقبت می‌کند تا سلامتی‌اش را به دست آورد و به او می‌گوید که برای انتقام از آزاردهندگانش باید بر جادوی سیاه مسلط شود. او طلسم‌های مختلفی را روی مردم، به ویژه مردان، اجرا می‌کند و به ملکه جادوی سیاه تبدیل می‌شود. اما این مرد دقیقاً کیست و آیا نقشه‌های دیگری در سر دارد؟