در آلمان پس از جنگ، یک پسر آواره چکسلواکی که در زمان جنگ از خانواده‌اش جدا شده است، با یک سرباز آمریکایی دوست می‌شود، در حالی که مادر پسر ناامیدانه در جستجوی اوست.

تنها اشتیاق انریکو کاروزو آواز خواندن است. به همین دلیل، او زادگاهش ناپل در ایتالیا را ترک می‌کند و به آمریکا می‌رود تا در اپرای متروپولیتن بخواند. در ابتدا، نداشتن تحصیلات و پیشینه فقیرانه‌اش او را به یک مطرود در دنیای اپرای طبقه مرفه تبدیل می‌کند. در نهایت، صدای بی‌نظیرش هم طرفداران زیادی برایش به ارمغان می‌آورد و هم قلب معشوقه‌اش دوروتی را تسخیر می‌کند. اما تلاش بی‌وقفه و تمایل او به اجرا به هر قیمتی، در نهایت بر سلامت این خواننده تاثیر منفی می‌گذارد.