در جنگ جهانی دوم خانواده ی سِیتا و خواهر سه سالهاش ستسوکو در کوبه ساکن هستند. پدر افسر نیروی دریایی است و مادر ناراحتی قلبی دارد. در یکی از بمبارانها، مادر پیش از بچه ها به پناهگاه می رسد و طی بمباران پناهگاه، بشدت میسوزد و می میرد. حالا، نگهداری ستسوکو به عهده ی سیتا است. آنها نزد یکی از اقوام دور خود میروند، ولی زن خانه ، پس از مدتی با سنگدلی با آنها رفتار میکند و دو بچه تصمیم میگیرند…

سوبویان، یک راهب بودایی سابق که اکنون به فیلم‌سازی شهوانی روی آورده است، با هارو که یک آرایشگر است و دو فرزند نوجوانش زندگی می‌کند. او با ساختن روزی دو فیلم پورنو، به هر شکلی که هست خود را از چنگال یاکوزا دور نگه می‌دارد، اما دردسر واقعی زمانی آغاز می‌شود که هارو متوجه هوس‌بازی او نسبت به دخترش می‌شود.