یک محکوم فراری معروف به نام ژاک کولن، ملقب به «مرگ‌فریب» یا کشیش کارلوس هررا که او را ووترن نیز می‌نامند، از زندان فرار می‌کند. دست تقدیر او را با لوسین دو روبامپره روبه‌رو می‌کند؛ عاشقی پرشور و ابدی که پس از طرد شدن، در آستانه فروپاشی است. ووترن که تحت تاثیر این شکنندگی قرار گرفته، او را زیر پر و بال خود می‌گیرد و با کمک باندی از اشرار باهوش، هر کاری که ممکن است انجام می‌دهد تا این جوان را به خوشبختی برساند، حتی اگر این کار به معنای طراحی بدترین توطئه‌ها و کلاهبرداری‌ها باشد.

ژانویه، معلمی تلخ‌کام، از زندگی بی‌روح و یکنواخت خود خسته شده است. یک روز او از این زندگی فرار می‌کند و در نهایت دلقک سیرک می‌شود. او در دنیای جدید خود با بندباز زیبایی ملقب به لیلی آشنا می‌شود و روز به روز بیشتر به او دل می‌بندد. مشکل اینجاست که این زن عشق خود را نثار دو معشوق متفاوت می‌کند؛ شاردوی، مرد متاهل و ثروتمند، و آنتونیو، جوانی خوش‌تیپ اما بی‌هدف. اکنون ژانویه وظیفه خود می‌داند که به لیلی کمک کند تا وقار و عزت‌نفس خود را بازیابد.

سیلوی، زن جوانی که معتقد است نفرین شده، در شهر کارکاسون با سرپرستش آقای تولزاک زندگی می‌کند. تولزاک معلمی بازنشسته است که می‌خواهد راز کاتارها را کشف کند؛ یک فرقه مسیحی در قرون وسطی که مرگ را بر زندگی ترجیح می‌دادند. سیلوی با رولاند، آهنگسازی که امیدی تازه در ذهن آشفته او می‌کارد، آشنا می‌شود. سپس آقای تولزاک از او می‌خواهد که از دنیا دست بکشد و به درون مقبره‌ای مخفی که به‌تازگی یافته است برود.

دختری در جستجوی ملوانانی است که در اقیانوس آرام گم شده‌اند.