داستان سریال برگرفته از چندین داستان کوتاه بر اساس قرارهای عاشقانه و درباره دختری جوان بنام "لوسی" که دختر یک فروشنده اسلحه ثروتمند است و برای ازدواج با مرد ثروتمندی که رازی را از او پنهان می کند به "طنجه" شهری ساحلی در مراکش می رود ولی ....

نویسنده، هنری میلر و همسرش جون، در طول سفر خود به پاریس با آنائیس نین ملاقات می‌کنند. با شروع رابطه عاطفی نین با جون که آشکارا دوجنس‌گراست، جرقه‌های کشش جنسی میان آن‌ها روشن می‌شود. وقتی جون مجبور می‌شود به آمریکا بازگردد، به نین اجازه می‌دهد تا با همسرش همخوابه شود. سپس، با بازگشت جون به فرانسه، یک رابطه سه‌نفره غیرمنتظره و گاهی پر تنش شکل می‌گیرد.