پس از مرگ شاه آرتور نجیب، پادشاهی کملوت با آغاز سلطنت خواهر بی‌رحم و جادوگرش، مورگان ل فی، در تاریکی فرو می‌رود. او با فرماندهی سه اژدهای مرگبار با جادوی سیاه خود، شوالیه‌های باقی‌مانده میز گرد را تا کرانه‌های زمین تعقیب می‌کند.