یک جنایتکار حرفه ای که دائما در حال تغییر چهره است با کم آب کردن بدن انسان ها می خواهد جلوی رشد انسان ها را بگیرد و روال طبیعی زمین را بر هم بزند ... ...

قرون وسطا. مرلین جادوگر به پسر بچه‏اى به نام « وارت » می گوید که او پادشاه قانونى انگلستان مى‏ باشد و به او در رسیدن به مقامش کمک می کند...

در مارسی فرانسه در سال ۱۷۹۴، دزیره کلاری، دختر جوانی که در مغازه کلاه‌فروشی کار می‌کند، شیفته ناپلئون بناپارت می‌شود، اما در نهایت با ژنرال ژان باتیست برنادوت ازدواج می‌کند؛ دستیار ناپلئون که بعدها به نیروهای سرنگون‌کننده امپراتور می‌پیوندد. ژوزفین بوهارنه، زنی باهوش و با نفوذ، با ناپلئون ازدواج می‌کند و امپراتوریس فرانسه می‌شود، اما وقتی مشخص می‌شود که نمی‌تواند وارثی برای تاج و تخت به دنیا بیاورد، توسط همسرش کنار گذاشته می‌شود.

لورد فرانسه ، سال 1858."برنادت سوبيرو" ، دختر دهقان‏زاده ‏اى است كه با اعضاى خانواده‏اش در زندان شهر زندگى مى‏كند. يك روز « برنادت » هنگام جمع كردن هيزم ، « مريم باكره » ( دارنل ) را در غارى مى‏بيند. « مريم مقدس » از او مى‏خواهد كه كف غار را بِكند تا به آبِ شفابخش برسد ...