این ملودرام با سبکی شبه‌مستند، به بررسی زندگی یک کارگر جنسی می‌پردازد.

یک مجرم خرده‌پا به نام واتی واتس تلاش می‌کند تا به همراه دوست معتادش، بیلی مک بلک، از یک فروشگاه کوچک سرقت کند. با این حال، این سرقت به قتل منجر می‌شود و به زودی واتی، بیلی را پشت سر می‌گذارد و با دوست‌دختر محبوبش، استارلین، متواری می‌شود. این زوج فراری در مسیر خود به سمت مکزیک، توجه رسانه‌ای زیادی را به خود جلب می‌کنند تا جایی که افراد بیشتری در تعقیب آن‌ها قرار می‌گیرند. آیا واتی و استارلین می‌توانند بدون دستگیر شدن خود را به جنوب مرز برسانند؟

پیدا شدن یک گوش بریده‌شده انسان در یک زمین کشاورزی، مرد جوانی را وارد مسیر تحقیقاتی می‌کند که به یک خواننده زیبا و مرموز کلوب شبانه و گروهی از جنایتکاران روانی که فرزند او را ربوده‌اند، مربوط می‌شود.

مرد جوانی به همراه دوست‌دخترش به عمارت قدیمی و موروثی خود نقل‌مکان می‌کند؛ جایی که او تحت تسخیر نیازی شدید برای کنترل شیاطین باستانی قرار می‌گیرد.

یک کارآگاه خصوصی باهوش و یک ستوان پلیس سرسخت، که در گذشته همکار و اکنون دشمنان یکدیگر هستند، برای حل یک پرونده با اکراه می پذیرند همکاری کنند...