در توکیوی سال ۱۹۴۰، زندگی آرام خانواده نوگامی ناگهان تغییر می‌کند؛ زمانی که پدر خانواده، شیگرو، بازداشت و به کمونیست بودن متهم می‌شود. همسرش کایو، از صبح تا شب با پشتکار کار می‌کند تا با حمایت هیساکو، خواهر شیگرو و یامازاکی، شاگرد سابق او، چرخ خانه را بچرخاند و دو دخترش را بزرگ کند، اما همسرش بازنمی‌گردد. جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود و سایه‌های تاریکی بر کل کشور می‌افکند، اما کایو همچنان سعی می‌کند عزم شادمانه خود را حفظ کرده و با عشق خود خانواده را سرپا نگه دارد. این یک درام احساسی از یک مادر و پیامی ابدی برای صلح است.

کانسوکه یاماموتو سامورایی‌ای است که رویای کشوری متحد و صلح‌آمیز از کران تا کران را در سر می‌پروراند. او به خدمت تاکدا، ارباب قلمرو کای درمی‌آید. او تاکدا را متقاعد می‌کند تا ارباب قلمرو همسایه، سووا را بکشد و همسرش را به عنوان همخوابه خود اختیار کند. او سپس بیوه او، پرنسس یو را متقاعد می‌کند که این توافق را بپذیرد و برای تاکدا فرزندی به دنیا آورد. او جان خود را به آن‌ها متعهد می‌کند. او سپس سال‌ها از خیانت، حساسیت شاعرانه و استراتژی‌های نظامی و سیاسی برای گسترش قلمرو تاکدا، پیشبرد ادعای پسر یو به عنوان وارث و آماده شدن برای نبرد نهایی با نیروهای اچیگو استفاده می‌کند. آیا کانسوکه زیاده‌روی کرده است؟ آیا رویاهای او که تحت تاثیر عشق کور شده‌اند، بیش از حد بزرگ هستند؟

در اواخر قرن نوزدهم، با انتقال قدرت از شوگونات به امپراتور، ژاپن بی‌قرار و منتظر آغاز عصری جدید است. اما همه از این وضعیت راضی نیستند. شینسنگومی، ارتش کوچکی متشکل از سامورایی‌ها، کشاورزان و دهقانان، برای مبارزه با جریان تاریخ با یکدیگر متحد می‌شوند. رهبر آن‌ها، ایسامی کوندو، مردی است که از کشاورزی به جنگجویی برخاسته تا هدایت تیپ سرسخت شینسنگومی را بر عهده بگیرد. او با دستی آهنین و قلبی از طلا، مردانش را برای دفاع از شوگوناتِ در حال سقوط متحد می‌کند. اما خونریزی و خیانت در هر گوشه‌ای در کمین است.