در ژاپن فئودالی، زمانی که هرگونه تجارت با سایر نقاط جهان به شدت ممنوع است، یک مرد آرمان‌گرا با پول‌های دزدیده‌شده به یک مهمانخانه دورافتاده که مقر قاچاقچیان است می‌آید تا معشوقه خود را که مجبور به کار در یک روسپی‌خانه شده، نجات دهد.

بیوه جنگی مصمم است تا نام همسر بدنام‌شده‌اش را که به اتهام فرار از خدمت در دادگاه نظامی محکوم و اعدام شده بود، پاک کند. اسناد رسمی نابود شده‌اند و وزارتخانه‌ای که مزایا را توزیع می‌کند همچنان از پرداخت مستمری به او خودداری می‌کند. بیست و شش سال پس از جنگ، او به سراغ چهار بازمانده از پادگان همسرش می‌رود. هر کدام روایتی کاملاً متفاوت از رفتار همسرش ارائه می‌دهند، اما او مصمم است تا حقیقت را کشف کند.

در اواخر قرن نوزدهم، با انتقال قدرت از شوگونات به امپراتور، ژاپن بی‌قرار و منتظر آغاز عصری جدید است. اما همه از این وضعیت راضی نیستند. شینسنگومی، ارتش کوچکی متشکل از سامورایی‌ها، کشاورزان و دهقانان، برای مبارزه با جریان تاریخ با یکدیگر متحد می‌شوند. رهبر آن‌ها، ایسامی کوندو، مردی است که از کشاورزی به جنگجویی برخاسته تا هدایت تیپ سرسخت شینسنگومی را بر عهده بگیرد. او با دستی آهنین و قلبی از طلا، مردانش را برای دفاع از شوگوناتِ در حال سقوط متحد می‌کند. اما خونریزی و خیانت در هر گوشه‌ای در کمین است.

در محله‌ای فقیرنشین در ادوی ژاپن، یک رونین امیدوار است که ارباب سابق پدر متوفی‌اش او را استخدام کند؛ در همین حال، یک آرایشگر بی‌آبرو شده تلاش می‌کند تا با ربودن دختر یک گروگیر ثروتمند که در آستانه ازدواج است، غرور از دست رفته‌اش را بازیابد.

پسری چاقویی را از یک سامورایی پیر می‌دزدد، بدون اینکه از ارزش واقعی آن باخبر باشد؛ اتفاقی که زنجیره‌ای از حوادث عجیب را رقم می‌زند.