"تسوتومو" به تنهایی در کوهستان زندگی می کند، مقاله می نویسد و با سبزیجاتی که می کارد و قارچ هایی که در تپه ها می چیند، غذای ذن می پزد. زندگی روزمره او زمانی که ماچیکو، سردبیر و معشوقه اش، گاهگاهی از او بازدید می کند، به هم می ریزد و ...

ناناکو به زادگاهش در جزیره کوچک آگونی بازمی‌گردد تا مادربزرگش نابی را ملاقات کند. با این حال، وقتی کشتی ناناکو به ساحل می‌رسد، معشوق سابق نابی نیز که پس از غیبتی طولانی بازگشته، در همان کشتی است.