یک فیلم علمی تخیلی و فانتزی که به رقابت خارق‌العاده برای رسیدن به قطب شمال توسط گروه‌های رقیب از بالن‌سواران می‌پردازد. بر اساس رمانی به نام «ماجراهای کاپیتان هاتراس» نوشته ژول ورن.

در دربار سلطنتی، شاهزاده‌ای در حال معرفی شاهزاده‌خانمی است که متعهد به ازدواج با اوست که ناگهان جادوگری ظاهر می‌شود. جادوگر با وجود اینکه رانده می‌شود، به زودی بازمی‌گردد، برخی از خدمتکارانش را احضار می‌کند و شاهزاده‌خانم را با خود می‌برد. یک گروه نجات به سرعت سازماندهی می‌شود، اما اسیر نگون‌بخت به قلمرویی عجیب و هولناک برده شده است که نجات او از آنجا بدون کمک‌های ویژه غیرممکن خواهد بود.