سال‌ها پس از مرگ ریکیوی افسانه‌ای، استاد بزرگ مراسم چای، شاگرد او هونکاکوبو تلاش می‌کند تا راز مرگ استاد را کشف کند.

یک مرد جوان ژاپنی خود را در جمع یک مرد همجنس‌گرای عجیب و زن‌نما و دختری با گذشته جنسی نامناسب می‌یابد که حتی در حال حاضر دوباره باردار است. آن‌ها تمایل مشترکی به مصرف مواد مخدر دارند و وقت خود را با هم در یک خانه قدیمی می‌گذرانند. او درخواست‌های مرد همجنس‌گرا را رد می‌کند و آن مرد دست به خودکشی می‌زند. وقتی یک باند خیابانی او را به شدت کتک می‌زنند، پدرش دوباره وارد ماجرا می‌شود و او را به همراه دختر به خانه می‌برد. با این حال، دختر تصمیم گرفته است بچه خود را نگه دارد و برای زندگی نزد پدر فرزندش می‌رود.