تونی یک گانگستر بدنام با یک مشکل بزرگ است. او در یک خانه روستایی متروکه، با پیراهنی خون‌آلود بیدار شده و هیچ خاطره‌ای از نحوه رسیدن به آنجا ندارد. او تلوتلوخوران وارد شهر کوچکی می‌شود و متوجه می‌شود که در یک دهکده ایتالیایی است که گویی در زمان گم شده است.

منچوري، سال 1950. نگهبانان خشني که جنايتکاران جنگي را با قطار از شوروي به چين کمونيست مي برند، جلوي خودکشي «پويي» (لون)، امپراتور سابق چين را مي گيرند. در ادامه، همراه با مراحل باز آموزي او، زندگي اش را مرور مي کنيم...