جوزی، دختر ثروتمندترین تاجر شهر، در خانه با مشکلاتی روبه‌رو است و می‌خواهد شهر را ترک کند اما سردرگم است. تصمیم او زمانی قطعی می‌شود که در اتاق پرو یک فروشگاه تارگت خوابش می‌برد. او بیدار می‌شود و خود را می‌بیند که شبانه در فروشگاه با جیم، سرایدار فروشگاه که پسری دروغگو و بی‌عرضه است، حبس شده است.

در تابستان ۱۸۶۳، ژنرال رابرت ای. لی ارتش کنفدراسیون ویرجینیای شمالی را به سمت گتیسبورگ در پنسیلوانیا هدایت می‌کند تا به سمت واشینگتن دی.سی. پیشروی کنند. ارتش اتحادیه پوتومک تحت فرماندهی ژنرال جورج جی. مید، یک موقعیت دفاعی برای مقابله با نیروهای شورشی ایجاد می‌کند؛ نبردی که سرنوشت‌سازترین جنگ در جریان جنگ داخلی آمریکا خواهد بود.

پرسی پس از آزادی از زندان، به شهر کوچک گیلاد می‌رود تا جایی برای شروع دوباره پیدا کند. او توسط هانا پذیرفته می‌شود تا در کافه‌اش، اسپیت‌فایر گریل، به او کمک کند. حضور پرسی تغییراتی در این شهر کوچک ایجاد می‌کند؛ تغییری که در برخی باعث ایجاد کینه و ترس و در برخی دیگر موجب رشد و تحول می‌شود.

جک مونی، افسر پلیس نژادپرست، کینه‌ای دیرینه از ناپلئون استون دارد؛ وکیل سیاه‌پوست و جذابی که با معشوقه سابق جک یعنی کریستال گریتی رابطه دارد. جک دچار حمله قلبی می‌شود، اما با دریافت قلب استون که در همان شب حمله قلبی جک به طرز مرموزی درگذشته است، جانش نجات می‌یابد. با این حال، استون کاملاً از این دنیا نرفته است و در قالب یک شبح، با کمال میل به جک توصیه می‌کند که چگونه کارش را انجام دهد و زندگی‌اش را پیش ببرد.